Wie läuft unsere Portfolioanalyse ab?
Wenn Sie eine unabhängige Analyse Ihrer Anlagen wünschen, beginnt unser Prozess mit einem persönlichen Kennenlerngespräch. Dabei klären wir gemeinsam Ihre Erwartungen, aktuelle Marktentwicklungen und relevante Einflussfaktoren für Ihr Portfolio. Nach sorgfältiger Auswertung Ihrer Unterlagen erhalten Sie unsere objektive Einschätzung mit konkreten Hinweisen für mögliche Anpassungen. Transparenz, Diskretion sowie die Berücksichtigung Ihrer individuellen Risikobereitschaft sind dabei für uns selbstverständlich. Wir legen großen Wert auf eine verständliche Darstellung sowie auf Raum für Ihre Rückfragen. Alle besprochenen Empfehlungen werden auf Ihre persönlichen Ziele abgestimmt. Bitte beachten Sie, dass Ergebnisse individuell variieren.
Unser fachkundiges Team
Jens Bergmann
Senior Analyst Beratung
Jens Bergmann vereint über 15 Jahre analytische Erfahrung im Finanzbereich. Er ist spezialisiert auf individuelle Einschätzungen zu bestehenden Anlageportfolios. Seine Kommunikation ist klar und verständlich – ideal, wenn Sie Fragen zu Ihren Investments offen besprechen möchten.
Marie Richter
Analystin Portfoliobetrachtung
Marie Richter bringt ihre Expertise aus dem Bereich Portfoliobetrachtung und objektive Bewertung gezielt in Ihre Beratung ein. Durch ihren ganzheitlichen Ansatz sorgt sie für nachvollziehbare Empfehlungen und geht auf Ihre Bedürfnisse individuell ein.
Johannes Weber
Berater Portfolioeinordnung
Johannes Weber steht für Diskretion, langjährige Erfahrung und einen analytischen Blick für Details. Er begleitet Sie Schritt für Schritt durch den gesamten Auswertungsprozess und legt dabei großen Wert auf Transparenz sowie verständliche Kommunikation.
Der Ablauf im Überblick
Unsere strukturierte Herangehensweise schafft Transparenz und ermöglicht eine individuelle Beratung auf Basis Ihrer Ziele und Vorstellungen.
Kennenlerngespräch und Zielklärung
Wir ermitteln gemeinsam mit Ihnen, welche Herausforderungen und Ziele für Ihre aktuelle Situation maßgeblich sind.
In einem persönlichen Gespräch analysieren wir, wo Sie aktuell stehen und klären Ihre wichtigsten Anliegen.
Umfassende Analyse Ihres Portfolios
Wir untersuchen Ihren aktuellen Depotstatus, Risiken sowie Chancen und stellen die Ergebnisse verständlich bereit.
Die Auswertung richtet sich nach Ihren Unterlagen und berücksichtigt stets Ihre individuelle Ausgangslage.
Vorstellung der Empfehlungen
Ihr Ergebnisbericht enthält alle relevanten Hinweise sowie klare Erläuterungen der Bewertung.
Im Abschlussgespräch beantworten wir Ihre Fragen und erläutern alle Vorschläge offen. Ergebnisse können variieren.
Unser Ansatz
Objektivität und Transparenz im Vergleich